El encabezamiento correcto es uno de los principales criterios para darle una nota suficientemente personal a tu documento. ¿Es mejor coger “Estimada Señora XY” o “Hola Martina”? Puedes decidirlo cuando usas tu propia plantilla, con la cual puedes personalizar tu factura.
Así funciona:

1. Encabezamiento personal en las facturas

La manera más sencilla es usar el campo de encabezamiento en tu acta de clientes. Puedes usar el marcador de posición [Client.salutation] para este fin. Por un lado, puedes ingresar “Señor/Señora” o “Estimado/estimada”, por otro lado, también puedes ingresar una fórmula de saludo entera. La segunda variante garantiza que no haya malentendidos, puesto que no se usan otros marcadores de posición para el encabezamiento.

2. Atributos definidos por el usuario

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La segunda manera sería mediante los atributos definidos por el usuario. Probablemente es la manera más “limpia”, dado que no se tiene que usar el campo de tratamiento, sino que se deja vacío para su verdadera forma. Puedes crear más bien un nuevo atributo definido por el usuario. ¿Dónde se puede hacer? Bajo “Ajustes > Atributos definidos por el usuario > Atributos del cliente > Nuevo atributo del cliente”. Como denominación puedes usar “Saludo”. En cuanto al tipo, vale la pena el texto o el texto de varias líneas, dependiendo de la longitud que debe tener el saludo. Una vez el valor estándar rellenado, siempre se aplicará siempre y cuando no se especifique algo diferente. ¡Ten cuidado con esto!
Mediante clic en guardar, deberías anotar el marcador para este atributo si quieres insertarlo directamente en tu plantilla personal. Sin embargo, antes de que aparezca un saludo en tu factura, se tiene que rellenar el atributo. Así funciona: bajo Contactos, seleccionas al cliente quien debe recibir su propio saludo y haces clic en Mujer Art Camden Botines Zapatos Negro iPZOXukEditar. Bajo la pestaña atributos del cliente, encontrarás un campo de texto con el título Tratamiento, donde podrás ingresar el saludo personal.

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